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UniPRO/Asset Management für Vermögensverwalter

Marktübersicht: CRM Systeme
Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Di, 11.07.2017 - 14:55
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 15.04.2020 - 08:54

von:

ProduktnameUniPRO/Asset Management für Vermögensverwalter
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandDeutschland
Installationen
BeschreibungMit UniPRO/Asset Management stellt Unidienst eine benutzerfreundliche Lösung bereit, die durch eine umfangreiche Kontakt- und Vertragsverwaltung eine optimale Informationsplattform für die individuelle Vermögensberatung der Kunden bietet. Diese wurde nach zahlreichen Bedarfsanalysen und CRM-Projekten speziell an die Anforderungen der Vermögens- und Fondsberater angepasst. Der Kundenberater wird in seiner Tätigkeit durch methodisch aufbereitete Informationen unterstützt - von der Akquisition, über den Vertragsabschluss bis hin zur Honorarabrechnung. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung UniPRO/Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen UniPRO/Investment, UniPRO/Insurance und UniPRO/Real Estate.
Webseitehttps://unidienst.com/solutions/finance
Allgemeines
Client-/Server-Lösunge
Web-basierte Lösung on premisetick
Web-basierte Lösung Cloud/SaaStick
Mehrsprachigkeittick
Office-/Groupwareintegrationtick
Anbindung ERP
Anbindung Rechnungswesen
Workflowintegrationtick
Kontakte/Adressen
Verwalten von Kontakten
Kundentick
Lieferanten
Interessententick
Sonstigetick
Suchfunktionen
Volltextsuche über gesamten Datenbestandtick
Anpassbare Suchfunktionentick
Import-/Exportfunktionen
von/zu externen Datenbanken
von/zu sozialen Medien
von/zu Office-Formatentick
Prüfungen
Adressvalidierungentick
Dublettenprüfungentick
Vertriebsfunktionen
Anbindung an WWS/ERP-System
Lead-Verwaltungtick
Angebots-/Auftragsverwaltungtick
Artikel-/Produktverwaltungtick
Vertriebspartner-Managementtick
Besuchersverwaltung
Schnittstellen/Anbindungen
CTItick
E-Mailtick
Fax
Officetick
Mobile Systemetick
Archivierung/Dokumentenmanagementtick
Auswertungen/Analysen
Piplineanalysentick
Kundenanalysentick
Lost Lead Analysentick
Potenzialanalysen
Verkaufsanalysentick

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