Eingabe Nr. 32931

UniPRO/Finance für Finanzdienstleister

Marktübersicht: CRM Systeme
Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Di, 11.07.2017 - 15:56
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 15.04.2020 - 08:54

von:

ProduktnameUniPRO/Finance für Finanzdienstleister
Version
Plattformen
Land
Installationen
BeschreibungUnidienst nutzte die Microsoft Dynamics 365-Plattform um mit der Branchenlösung UniPRO/Finance ein speziell auf die Bedürfnisse des Finanzsektors zugeschnittenes CRM-System zu entwickeln. Zentrales Ziel dabei war die Optimierung des Kundenmanagements und der Geschäftsprozesse, die Schaffung von Transparenz gegenüber dem Kunden und die Profilierung durch eine vorteilige Leistung gegenüber der Konkurrenz - durch Übersichtlichkeit der Produkte und proaktive Kommunikation der Performance: Unterstützt durch die Bereiche von Microsoft Dynamics for Sales and for Customer Service - optimiert durch Unidienst konkret auf die Geschäftsprozesse der Finanzdienstleistungsunternehmen! Die Komplettlösung ist die Kombination aller Module von UniPRO/Finance: UniPRO/Asset Management für die Vermögensverwaltung, UniPRO/Real Estate für die Immobilienverwaltung, UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten, UniPRO/Insurance für den Versicherungsbereich. Berücksichtigen Sie dazu bitte auch die Produktinformationen zu den jeweiligen Komponenten.
Webseitehttps://unidienst.com/solutions/finance
Allgemeines
Client-/Server-Lösunge
Web-basierte Lösung on premisetick
Web-basierte Lösung Cloud/SaaStick
Mehrsprachigkeittick
Office-/Groupwareintegrationtick
Anbindung ERP
Anbindung Rechnungswesen
Workflowintegrationtick
Kontakte/Adressen
Verwalten von Kontakten
Kundentick
Lieferanten
Interessententick
Sonstige
Suchfunktionen
Volltextsuche über gesamten Datenbestandtick
Anpassbare Suchfunktionentick
Import-/Exportfunktionen
von/zu externen Datenbanken
von/zu sozialen Medien
von/zu Office-Formatentick
Prüfungen
Adressvalidierungen
Dublettenprüfungentick
Vertriebsfunktionen
Anbindung an WWS/ERP-System
Lead-Verwaltungtick
Angebots-/Auftragsverwaltungtick
Artikel-/Produktverwaltungtick
Vertriebspartner-Managementtick
Besuchersverwaltungtick
Schnittstellen/Anbindungen
CTItick
E-Mailtick
Fax
Officetick
Mobile Systemetick
Archivierung/Dokumentenmanagementtick
Auswertungen/Analysen
Piplineanalysentick
Kundenanalysentick
Lost Lead Analysentick
Potenzialanalysen
Verkaufsanalysentick

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