Eingabe Nr. 32932

UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten

Marktübersicht: CRM Systeme
Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Di, 11.07.2017 - 16:05
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 15.04.2020 - 08:54

von:

ProduktnameUniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD.A.ch
Installationen
BeschreibungMit UniPRO/Investment führt Unidienst den Vertriebsbeauftragten vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss - auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales and Customer Service. Mit dieser Branchenlösung ist es ein Leichtes die rechtlichen Vorgaben wie der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung einzuhalten und unterschiedliche Sparpläne zu berücksichtigen: Mitarbeiter können mit UniPRO/Investment den Kunden die geeignetsten Produkte präsentieren, die Vertragserfassung durchführen, Portfolioentwicklungen prüfen und die Provision berechnen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Lösung UniPRO/Finance als auch die mögliche Kombination mit den Modulen UniPRO/Asset Management, UniPRO/Insurance und UniPRO/Real Estate.
Webseitehttps://unidienst.com/solutions/finance
Allgemeines
Client-/Server-Lösunge
Web-basierte Lösung on premisetick
Web-basierte Lösung Cloud/SaaStick
Mehrsprachigkeittick
Office-/Groupwareintegrationtick
Anbindung ERP
Anbindung Rechnungswesentick
Workflowintegrationtick
Kontakte/Adressen
Verwalten von Kontakten
Kundentick
Lieferanten
Interessententick
Sonstigetick
Suchfunktionen
Volltextsuche über gesamten Datenbestandtick
Anpassbare Suchfunktionentick
Import-/Exportfunktionen
von/zu externen Datenbanken
von/zu sozialen Medien
von/zu Office-Formatentick
Prüfungen
Adressvalidierungentick
Dublettenprüfungentick
Vertriebsfunktionen
Anbindung an WWS/ERP-System
Lead-Verwaltungtick
Angebots-/Auftragsverwaltungtick
Artikel-/Produktverwaltungtick
Vertriebspartner-Managementtick
Besuchersverwaltung
Schnittstellen/Anbindungen
CTItick
E-Mailtick
Fax
Officetick
Mobile Systemetick
Archivierung/Dokumentenmanagementtick
Auswertungen/Analysen
Piplineanalysentick
Kundenanalysentick
Lost Lead Analysentick
Potenzialanalysen
Verkaufsanalysentick

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