Eingabe Nr. 32933

UniPRO/Insurance für Versicherungsdienstleistungen

Marktübersicht: CRM Systeme
Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Di, 11.07.2017 - 16:11
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 15.04.2020 - 08:54

von:

ProduktnameUniPRO/Insurance für Versicherungsdienstleistungen
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD.A.CH
Installationen
BeschreibungDas Angebot an Versicherungen und Fonds ist heute höher denn je, umso wichtiger ist es für Versicherungsunternehmen und Makler, Produkteigenschaften und Preise für die Kunden transparent vor Augen zu haben. Nur so ist eine blitzschnelle Reaktion auf Anfragen und die Vermittlung von Know-how möglich! UniPRO/Insurance bietet Ihren Mitarbeitern aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden und dessen Produkte, egal ob vom Büro aus oder unterwegs. UniPRO/Investment begleitet durch den gesamten Arbeitstag: Vom ersten Beratungsgespräch und der Anlage eines Kundeninventars über den Prozess der Antragsannahme und der Erfassung der Vertragsleistung bis hin zur Provisionsabrechnung der Vermittler und Berater. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung UniPRO/Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen UniPRO/Investment, UniPRO/Asset Management und UniPRO/Real Estate.
Webseitehttps://unidienst.com/solutions/finance
Allgemeines
Client-/Server-Lösunge
Web-basierte Lösung on premisetick
Web-basierte Lösung Cloud/SaaStick
Mehrsprachigkeittick
Office-/Groupwareintegrationtick
Anbindung ERP
Anbindung Rechnungswesentick
Workflowintegrationtick
Kontakte/Adressen
Verwalten von Kontakten
Kundentick
Lieferanten
Interessententick
Sonstigetick
Suchfunktionen
Volltextsuche über gesamten Datenbestandtick
Anpassbare Suchfunktionentick
Import-/Exportfunktionen
von/zu externen Datenbanken
von/zu sozialen Medien
von/zu Office-Formatentick
Prüfungen
Adressvalidierungentick
Dublettenprüfungentick
Vertriebsfunktionen
Anbindung an WWS/ERP-System
Lead-Verwaltungtick
Angebots-/Auftragsverwaltungtick
Artikel-/Produktverwaltungtick
Vertriebspartner-Management
Besuchersverwaltungtick
Schnittstellen/Anbindungen
CTItick
E-Mailtick
Fax
Officetick
Mobile Systemetick
Archivierung/Dokumentenmanagementtick
Auswertungen/Analysen
Piplineanalysentick
Kundenanalysentick
Lost Lead Analysentick
Potenzialanalysen
Verkaufsanalysentick

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