Eingabe Nr. 31385

UniPRO/Finance für Finanzdienstleister

Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Mi, 03.02.2016 - 15:22
Datum der letzten Aktualisierung: Mo, 07.10.2019 - 08:24

von:

ProduktnameUniPRO/Finance für Finanzdienstleister
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD, A, CH
Installationen
BeschreibungUnidienst nutzte die Microsoft Dynamics 365-Plattform um mit der Branchenlösung UniPRO/Finance ein speziell auf die Bedürfnisse des Finanzsektors zugeschnittenes CRM-System zu entwickeln. Zentrales Ziel dabei war die Optimierung des Kundenmanagements und der Geschäftsprozesse, die Schaffung von Transparenz gegenüber dem Kunden und die Profilierung durch eine vorteilige Leistung gegenüber der Konkurrenz - durch Übersichtlichkeit der Produkte und proaktive Kommunikation der Performance: Unterstützt durch die Bereiche von Microsoft Dynamics for Sales and for Customer Service - optimiert durch Unidienst konkret auf die Geschäftsprozesse der Finanzdienstleistungsunternehmen! Die Komplettlösung ist die Kombination aller Module von UniPRO/Finance: UniPRO/Asset Management für die Vermögensverwaltung, UniPRO/Real Estate für die Immobilienverwaltung, UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten, UniPRO/Insurance für den Versicherungsbereich. Berücksichtigen Sie dazu bitte auch die Produktinformationen zu den jeweiligen Komponenten.
Webseitehttp://www.unidienst.de/unipro-branchenloesungen/finanzdienstleistung/index.php
Produkt
Produktentwicklung in (Landkz.)D
Aktuelles ReleaseMicrosoft Dynamics 365
Akt. Release seit Jahr/Monat2017/12
Funktionsbereiche
Adressentick
Personentick
Produktetick
Angebote/Aufträgetick
Zielgruppentick
Kontakte/Aktionentick
Konkurrenzdaten
Aktionsschlüssel
Selektionen mit und/oder Verknüpfungtick
Aktionen
Telefonmarketingtick
Einzelbriefaktionentick
Mailingaktionentick
Rücklaufverfolgungtick
Geschenkaktionen
Rückschreiben von Aktionen
Besuchsverwaltungtick
Veranstaltungsverwaltung
Angebote
Angebotspreisermittlungtick
Angebotsschreibungtick
Angebotsverfolgungtick
Wiedervorlagentick
Nachfassanweisungentick
Angebotsübersichtentick
Projektberichte
Angebotsabschlußtick
Lost-Order-Report
Funktionen
Statistikentick
Dublettenerkennungtick
Basisdatenverwaltungtick
Formbriefverwaltungtick
Vertriebsplanungtick
Marktforschung
Notizblock
Terminübersichtentick
Außendienst (Notebook)tick
Schnittstellen
Telefonanlagetick
Telefax
E-Mail/Netzwerketick
PC-Textverarbeitungtick
WWS-/PPS-System
Kostenrechnung

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