Eingabe Nr. 31387

UniPRO/Investment den Vertrieb von Investmentprodukten

Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Mi, 03.02.2016 - 15:26
Datum der letzten Aktualisierung: Mi, 15.04.2020 - 08:56

von:

ProduktnameUniPRO/Investment den Vertrieb von Investmentprodukten
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD, A, CH
Installationen
BeschreibungMit UniPRO/Investment führt Unidienst den Vertriebsbeauftragten vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss - auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Sales and Customer Service. Mit dieser Branchenlösung ist es ein Leichtes die rechtlichen Vorgaben wie der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung einzuhalten und unterschiedliche Sparpläne zu berücksichtigen: Mitarbeiter können mit UniPRO/Investment den Kunden die geeignetsten Produkte präsentieren, die Vertragserfassung durchführen, Portfolioentwicklungen prüfen und die Provision berechnen. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch die Lösung UniPRO/Finance als auch die mögliche Kombination mit den Modulen UniPRO/Asset Management, UniPRO/Insurance und UniPRO/Real Estate.
Webseitehttps://unidienst.com/solutions/finance
Produkt
Produktentwicklung in (Landkz.)D
Aktuelles ReleaseMicrosoft Dynamics 365
Akt. Release seit Jahr/Monataktuelles Release Microsoft Dynamics 365
Funktionsbereiche
Adressentick
Personentick
Produktetick
Angebote/Aufträgetick
Zielgruppen
Kontakte/Aktionentick
Konkurrenzdatentick
Aktionsschlüssel
Selektionen mit und/oder Verknüpfungtick
Aktionen
Telefonmarketingtick
Einzelbriefaktionentick
Mailingaktionentick
Rücklaufverfolgungtick
Geschenkaktionen
Rückschreiben von Aktionen
Besuchsverwaltung
Veranstaltungsverwaltung
Angebote
Angebotspreisermittlungtick
Angebotsschreibungtick
Angebotsverfolgungtick
Wiedervorlagentick
Nachfassanweisungentick
Angebotsübersichtentick
Projektberichte
Angebotsabschlußtick
Lost-Order-Reporttick
Funktionen
Statistikentick
Dublettenerkennungtick
Basisdatenverwaltungtick
Formbriefverwaltungtick
Vertriebsplanungtick
Marktforschung
Notizblock
Terminübersichtentick
Außendienst (Notebook)tick
Schnittstellen
Telefonanlagetick
Telefax
E-Mail/Netzwerketick
PC-Textverarbeitungtick
WWS-/PPS-System
Kostenrechnungtick

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