Eingabe Nr. 31389

UniPRO/Asset Management für Vermögensverwaltung

Produktkategorie: Customer Relationship Management

Produkt eingetragen am: Mi, 03.02.2016 - 15:31
Datum der letzten Aktualisierung: Mo, 07.10.2019 - 08:24

von:

ProduktnameUniPRO/Asset Management für Vermögensverwaltung
VersionMicrosoft Dynamics 365
PlattformenWindows
LandD, A, CH
Installationen
BeschreibungMit UniPRO/Asset Management stellt Unidienst eine benutzerfreundliche Lösung bereit, die durch eine umfangreiche Kontakt- und Vertragsverwaltung eine optimale Informationsplattform für die individuelle Vermögensberatung der Kunden bietet. Diese wurde nach zahlreichen Bedarfsanalysen und CRM-Projekten speziell an die Anforderungen der Vermögens- und Fondsberater angepasst. Der Kundenberater wird in seiner Tätigkeit durch methodisch aufbereitete Informationen unterstützt - von der Akquisition, über den Vertragsabschluss bis hin zur Honorarabrechnung. Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich die Branchenlösung UniPRO/Finance als auch die Kombinationsmöglichkeiten mit den Modulen UniPRO/Investment, UniPRO/Insurance und UniPRO/Real Estate.
Webseitehttp://www.unidienst.de/unipro-branchenloesungen/finanzdienstleistung/unipro-asset-management/index.php
Produkt
Produktentwicklung in (Landkz.)D
Aktuelles ReleaseMicrosoft Dynamics 365
Akt. Release seit Jahr/Monat2017/12
Funktionsbereiche
Adressentick
Personentick
Produktetick
Angebote/Aufträgetick
Zielgruppentick
Kontakte/Aktionentick
Konkurrenzdaten
Aktionsschlüssel
Selektionen mit und/oder Verknüpfungtick
Aktionen
Telefonmarketingtick
Einzelbriefaktionentick
Mailingaktionentick
Rücklaufverfolgungtick
Geschenkaktionen
Rückschreiben von Aktionen
Besuchsverwaltung
Veranstaltungsverwaltung
Angebote
Angebotspreisermittlungtick
Angebotsschreibungtick
Angebotsverfolgungtick
Wiedervorlagentick
Nachfassanweisungentick
Angebotsübersichtentick
Projektberichte
Angebotsabschlußtick
Lost-Order-Report
Funktionen
Statistikentick
Dublettenerkennungtick
Basisdatenverwaltungtick
Formbriefverwaltungtick
Vertriebsplanungtick
Marktforschung
Notizblock
Terminübersichtentick
Außendienst (Notebook)tick
Schnittstellen
Telefonanlagetick
Telefax
E-Mail/Netzwerketick
PC-Textverarbeitungtick
WWS-/PPS-System
Kostenrechnung

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